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Igor le Sage, chef de la tribu des Barlas, recueille Tania, dont la famille a été entièrement massacrée, et l'adopte. Les années passent. Tania doit succéder à Igor. Elle s'oppose à Malok, chef des Tartares Noirs, qui lui aussi voudrait prendre la tête des deux tribus. Mais Tania et Malok sont aussi très attirés l'un vers l'autre. Ils décident de s'unir pour attaquer la ville de Kwarizim, réputée imprenable par les cris effrayants des soldats. L'assaut ayant réussi, Tania et Malok se rendent compte que ce peuple est bien plus civilisé qu'eux et qu'ils vivent heureux en exploitant la terre. Sur leur modèle, ils vont transformer leurs armées et se réconcilier...