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Antoine, jeune couchettiste de la Compagnie des wagons-lits sur le train de nuit Paris - Venise, embarque pour un aller-retour vers la Cité des Doges. Durant ce voyage, censé être calme, il se retrouve malgré lui avec un clandestin, personnage assez atypique, à qu'il doit faire traverser la Suisse et l'Italie pour échapper à des malfaiteurs. Durant ce voyage, il s'interroge aussi sur son avenir dans les trains ainsi que sur ses amours (Katia à Paris et Rosanna à Rome).