Synopsis
Jake se rend au dîner donné en l'honneur de Burton et fait la connaissance d'Amy Heckt, une jeune femme récompensée pour avoir réussi à se sevrer de la drogue. Nick l'y accompagne et se lie d'amitié à Sam, un travesti sympathique qui lui raconte l'histoire de sa vie. Tout irait bien si les services sociaux ne voulaient lui retirer la garde d'un garçon qu'il a pourtant élevé comme son propre fils pendant neuf ans. Comprenant que Sam est sincèrement attaché à l'enfant, Nick accepte de l'aider et prend sa défense, malgré les difficultés soulevées par les a priori de l'administration...