Frank Frazetta

Synopsis : Encore enfant, Conan assiste impuissant au massacre de ses parents par le cruel Thulsa Doom, et est réduit en esclavage. Enchaîné à la roue de douleur, il y acquiert une musculature peu commune qui lui permet, adulte, de gagner sa liberté comme lutteur. Désireux d'assouvir sa soif de vengeance, il part accompagné de deux voleurs, Subotai et Valeria, à la recherche de Thulsa Doom...

Synopsis : New York, 1925 - Le Cabaret Burlesque Minsky propose des numéros affriolants qui lui valent d'être surveillé par Fowler, représentant la Société de Répression du Vice. L'arrivée de l'innocente Rachel, fille de pasteur amish, redistribue les cartes...